根据坤元评估出具并向有色金属集团备案的《评估报告》，截至评估基准日2022年6月30日，中铁建铜冠股东全部股权价值为953,321.55万元。以此计算，本次交易标的资产中国铁建70%股权对应的股权价值为667,325.09万元。截至报告签署日，中国铁建铜冠控股股东为有色金属集团，实际控制人为安徽省国资委。
本次交易铜陵有色标的资产交易价格为667,325.09万元，其中通过发行可转换公司债券支付的交易对价为33,366.26万元，占交易价格的5%。铜陵有色本次募集配套资金拟用于支付标的资产的现金对价、偿还标的公司借款、缴纳交易税及中介费。按照上述计算方法，铜陵有色向交易对手发行的可转债数量为3,336,626份。
铜陵有色本次重组股份支付部分交易价格为567,226.32万元，发行数量为210,083.8222万股。铜陵有色交易对方为公司控股股东有色金属集团；本次交易的标的公司为有色金属集团控股子公司中国铁建铜冠。本次交易铜陵有色拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值人民币1.00元，上市地点为深圳证券交易所。
铜陵有色拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券，筹集配套资金。募集资金总额不超过21.46亿元，其中拟用于支付基础资产现金对价66,732.51万元。若募集配套资金数额不足以满足上述需要，铜陵有色将通过自有资金或自筹资金补足差额。
铜陵有色2022年营业收入1218.45亿元，同比下降7.01%；归属于上市公司股东的净利润27.30亿元，同比下降11.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润249.0亿元，同比下降9.07%；经营活动产生的现金流量净额63.44亿元，同比增长85.88%。
铜陵有色以发行股份方式支付的交易对价为567,226.32万元，占交易价格的85%；发行可转换公司债券支付的交易对价为33,366.26万元，占交易价格的5%；本次交易以现金支付对价66,732.51万元，占交易价格的10%。
铜陵有色2023年一季度营业收入343.37亿元，同比增长18.60%；归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长3.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.21亿元，同比增长11.09%；经营活动产生的现金流量净额为-21.63亿元，上年同期为13.10亿元。
官方微信
官方微博
