中国邮政金融市场平台部总经理孔维沙特别提到，投资者适当性、风险水平等指标并不能让客户直接了解产品的风险和收益特征。因此，产品风险揭示需要基层通过面对面和线上渠道用通俗易懂的语言与客户沟通，才能发挥财务管理者的引导作用。光大金控公司副总经理李永峰认为，理财子公司应与商业银行销售渠道、理财经理深度合作，打造宽广、深入、有温度的投资教育和客户陪伴体系。
3月11日，由金融界主办的2023投资者教育融合发展研讨会暨金融业投资教育推进年新闻发布会成功举办。随着新资管条例、理财办法等制度文件的实施，银行理财进入净值化新时代。据华夏基金固定收益部总经理王涛介绍，华夏基金的投资者服务体系分为投资者教育、投资者陪伴、投资者保护三个部分，分三个不同的部门进行管理。明确分工，建立相互协调合作机制。
一是重视与总行的互动与沟通，与分行、分支机构一线营销同事共同成长，形成良好的投资者教育效果；二是高度重视数字化带来的变化，打造内部视频团队，同时邀请总行努力投资经理和理财经理亲自分享专业知识，传授理财和投资经验。风险投资、低风险投资、金融投资、股权投资、债券投资、民间资本融资投资、投资。
由于信息不对称，我们的投资者大多是散户和个人客户。他们可能很少关注金融市场的变化，所以我们需要通过一些渠道和方法把这些信息传递给他们，以提高投资者对情况的了解。正确理解投资理念。民间融资公司、企业融资网络、融资贷款、企业融资平台、投融资平台公司、融资委托、融资。创新突破彰显发展韧性，百洋药业荣获第十二届金融业优秀成长企业金智慧奖。
研讨会以数字赋能、普惠投资教育为主题，邀请了来自银行业、理财子公司、基金公司等众多嘉宾，共同探讨财富管理行业投资教育的实施路径、智能化投资教育新场景等。时代、财富管理和陪伴、投资教育新模式等热点话题进行深入探讨，为理财市场高质量发展提供建议。北银理财董事长卜艳红表示，绝对收益应该是银行理财区别于其他资管机构的更重要特征。
中国银行业协会第三协调服务部主任侯喆在致辞中表示，与基金行业相比，可以预见，净值理财产品真正被市场认可可能还需要5到10年的时间。投资者。左右时间。翟立红分析，金融科技是增强和提高银行理财市场适应性的重要工具。也是银行理财业务快速转型的核心驱动力，未来将成为资产管理行业的核心竞争力之一。行业精英齐聚金融行业研讨会，探讨理财行业投资教育实施路径，探讨智能时代投资教育新场景……
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