本次可转债募集资金主要用于支持公司业务发展，并将用于可转债持有人转股后补充核心一级资本。从负债结构看，2019年至2021年，山东省城市商业银行一般性存款占负债总额的比重略有上升，而农商行一般性存款占负债总额的比重则有所回落。公开信息显示，该债券简称齐鲁转债，债券代码113065，第一年至第六年票面利率分别为0.20%、0.40%、1.00%、1.60%、2.40%、3.00%。
据10月31日收盘统计，齐鲁银行现有二级资本债信用利差平均为59.65BP，较年初收窄33.04BP。本文摘自：2022年11月29日发布的《齐鲁银行转债投资价值分析》。分析人士指出，齐鲁转债上市首日破发的主要原因有两个。一是转股价格高于当前股价。此外，银行股很难拉低可转债价格，投资者看不到太大希望。债券利率一般低于普通公司的债券利率，企业可以通过发行可转债来降低融资成本。
3月19日，齐鲁银行可转债上市首日发行量突破发行，成为今年首支上市首日突破发行的可转债。银行可转债的一般发行流程为：公司董事会批准股东大会批准中国银保监会批准中国证监会受理申请文件反馈回复发审委员会审议通过中国证监会批准/同意发行公告。根据发债银行评价，山东省124家城乡商业银行接受评价，齐鲁银行、青岛银行等性价比排名第一，日照银行等次之。
从定价上看，发行人齐鲁银行是一家引入境外战略投资的区域性城市商业银行。立足济南，覆盖山东，辐射环渤海地区。定位于小微企业、县域、零售领域。未来可关注济南以外地区的业务发展。可转换债券持有人还有权在一定条件下将债券回售给发行人，发行人在一定条件下有权强制赎回债券。
一、第十一条转让标的物。甲方同意转让其截至转让资产交付日享有的330项转让标的物。年、月、日以下简称转让资产交割基准日。一项权益资产，一项债务资本。今年4月26日至5月26日，齐鲁银行股票收盘价连续20个交易日低于公司最近一期经审计净资产5.86元/股，满足触发稳定股价措施的条件。其中，商业银行债券80亿元，二级资本债60亿元，永续债55亿元。
Wind数据显示，截至收盘，齐鲁转债跌4.87%至95.13元，成为今年上市首日首个破发的转债。想要参与大信转债、可转债交易、A股交易的朋友需要先开立证券账户并激活可转债权限（要求：2年证券交易经验，20个交易日日均资产10万） ）；原股东配售可转债，额度为每股1.746元，代码764665，齐鲁配发债；
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