普通公众投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与发行人原股东优先配售后的余额认购。本次认购简称中特债，认购代码为070708。本次发行的中特转债不设持有期限限制，投资者可对上市首日配售的中特转债进行交易。当承销比例超过发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，与发行人达成协议后继续履行发行程序或采取暂停发行的措施。联席主承销商将及时向发行人报告。中国证监会和深圳证券交易所的报告。
放弃申购数量按照投资者实际放弃申购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的累计数量计算。投资者持有多个证券账户，其中任一证券账户放弃认购的，其放弃认购的次数视为放弃。次数是累计计算的。 2020年2月28日（T+1），联席主承销商与发行人根据本次发行网上中签率并经公证部门公证，共同组织抽奖。发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年2月24日，T-1）收市后登记在册的发行人全体股东。
发行说明：本次发行的绿动转债将向股权登记日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记的发行人原A股股东配售。原A股股东优先配售后的剩余余额（包括原A股股东放弃的优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者进行。
本次发行的可转债将优先配售给股权登记日（2022年2月24日，T-1）收市后登记在册的原股东。原股东优先配售后的余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统进行网上定价发行。发行人总股本为5,047,143,433股。按照本次发行的优先配售比例，原股东可优先认购最多49,997,002张可转债，约占本次发行可转债总数50,000,000张的99.9940%。
本次发行后，公司派发股票股利、转增股本、发行新股（不含本次发行可转债转股增加的股本）、配股、派发现金红利等时，转股价格按以下公式调整（保留小数点后两位，四舍五入至最后一位）： 本次发行的可转债不存在流通限制和禁售期安排。由于本次发行的可转债在深圳证券交易所上市交易，将于当日开始流通。
原股东可优先分配的中信特殊转债数量为股权登记日（2022年2月24日，T-1）收市后登记的中信特钢持有的股份数量。可转债比例是通过计算可配售可转债数量，然后按100元/张的比例折算成债券数量。每张为一个认购单位，即每股配售0.009906股可转债。原股东优先认购通过深圳证券交易所交易系统进行，配售代码为080708，配售简称中特债。
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