因此，可转换债券是一种附权债券，它不仅包括普通债券的特征，还具有面值、利率、期限等一系列因素；还具有股票特征，在一定条件下可以转换为基准股；同时，它们具有基准股票的衍生特征。可转换债券的全称是可转换公司债券，是指发行人按照法定程序发行的，可以按照约定条件在一定期限内转换为股票的公司债券。
因近六个月内参与二级市场交易，持有发行人股份5%以上的股东侯俊成、方玉友等董事、监事、高级管理人员出具了《不参与本次认购的承诺函》 ” ，承诺不参与本次可转债的认购，也不委托其他主体参与本次可转债的认购。有息债券是指按照利率和支付方式支付利息的债券债券表面附有息票或附有息票的债券，属于长期债券，期限一般在5年以上。
债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为6年，即自2021年12月8日起至2027年12月7日止。本次发行的可转换公司债券将优先向发行人登记在册的原股东发行。股权登记日（2021 年12 月7 日，T-1）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。剩余部分（含原股东放弃的优先配售部分）将通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售。
值得一提的是，珀莱雅主体信用评级为AA，本次可转债信用评级为AA，赎回价格为115，转股价格为195.98元。相对较低，所以配发时不建议购买珀莱雅。不过，如果你是珀莱雅股东，记得在12月7日收盘前持有珀莱雅原始股，12月8日需要手动配债并还款。
在本次发行的可转债最后两个计息年度内，公司股票任意连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格70%的，可转债持有人有权转让其持有的股份。一些可转换债券按债券面值加上当期应计利息全部或部分回售给公司。为了让投资者更好地了解本次发行及发行人的详细情况，发行人拟于2021年12月7日（T-1）在上交所路演中心（）举行网上路演。
本次发行后，公司送股、转增股本、发行新股（不含本次发行可转债转股增加的股本）、配股、派发现金红利等时，公司将遵循上述程序。转股价格将按照条件出现的顺序累计调整。具体调整方法如下： B：指计息年度（以下简称当年或每年）付息债权登记日本次发行的可转债持有人持有的股份。部分可转换债券的面值总额；
发行人总股本为201,009,966股。根据本次发行的优先配售比例，原股东可优先认购的可转债最大数量为751,713手。普通公众投资者可通过上海证券交易所交易系统参与发行人原股东优先配售后的余额认购。本次认购简称为宝莱债发行，认购代码为754605。
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